SUNMAX · MERCHANT CRM FAN Weiwei · 核心功能与路线版 · 2026.9

商户 CRM 核心产品架构图

看清产品做什么、各系统如何分工,以及功能先后顺序

快速阅读 中间看 CRM 核心功能 左侧看 CRM 连接的系统与渠道 当前为方向性规划,仅展示核心功能;详细规则与异常场景待进入具体需求阶段后补充 现有能力 可直接复用 CRM 新增/增强 由 CRM 建设 会员协同 由会员系统同步建设 P0 2026 闭环必需 P1 2027 重点建设 P2 后续优化 暂不规划 当前未进入建设计划,后续按需求重新评估

版本路线与阶段规划

2026 Q4 完成泰国 LINE CRM 最小闭环;2027 年完成整个 CRM 核心能力建设,具体季度根据试点结果和资源调整
泰国首发专项方案查看 LINE CRM MVP PDF / 图片版:详见《泰国 LINE CRM MVP 对接方案》
2026 Q4泰国 LINE CRM
最小闭环

V2.16 泰国 LINE 最小闭环

泰国 · LINE 首发 关注 → 注册/绑定 → 固定欢迎券 → LINE 通知 → 复用 POS 核销 → 结果回流 → 关联订单 → 基础结果查看。

2027整个 CRM 核心
建立完成

Q1 客户运营基础

阶段一 完善客户档案、标签与人群,支持简单活动、LINE 定向发送和基础活动报表。

Q2 自动化运营与新渠道试点

阶段二 建设欢迎、复购和召回等自动活动;同步最小接入 WhatsApp,优先覆盖印尼、马来西亚试点市场。

Q3 多渠道营销扩展

阶段三 完善 WhatsApp 能力,并启动欧洲 Email 接入,统一管理客户身份、营销授权和发送效果。

Q4 运营优化与规模化

阶段四 完善活动对比、运营模板和跨门店复制,让成熟做法可以持续复用。

Magic AI(智能问答入口) 现有协作能力对话提出营销需求内嵌的门店 AI 营销自动创建活动CRM 选择客户并执行结果回传分析
使用端与参与者

商户端

运营人员 · 店员 · 管理者
商户后台

管理会员、客户标签、营销活动、报表和权限

店员操作端(现有 POS 等)

识别会员、开卡、积分和优惠券核销

商户后台内的营销功能

选择客户、设置活动、发布消息和查看效果

消费者端

会员与潜在客户
会员中心(自有 H5 页面)

现状为 H5 页面,可从 LINE 内打开;用于注册、会员卡、积分、券包和权益。

营销授权页面

确认是否接收营销信息,并选择接收渠道

偏好与退订中心

修改语言、渠道偏好,撤回授权或退订

运营人员操作 / 定时自动执行 / 客户行为触发 / 其他系统发起   会员资产 / 营销结果 / 经营洞察
CRM 核心功能清单

CRM · 核心业务能力

展示 CRM 自身能力;Magic AI / 门店 AI 营销是公司现有产品,与 CRM 协同工作

认识客户 → 运营客户 → 触达客户 → 分析效果
① 基础支撑

现有平台能力 现有能力

谁能操作?哪些业务数据进入 CRM?

管理品牌、门店和人员权限

品牌 / 区域 / 门店角色权限审批只看权限内数据

接收现有会员与交易数据

订单 / 退款优惠券核销会员注册 / 领券积分变化
② 客户中心

识别与管理客户 CRM 新增/增强

这个客户是谁?来自哪些渠道?

识别同一个客户 P0

统一客户编号会员号手机 / 邮箱LINE 等渠道账号

查看已绑定客户记录 P0

会员资料绑定状态积分 / 券包近期消费

完善客户全景档案 P1

消费记录营销参与互动记录客户阶段
③ 会员与权益

复用并协同增强会员系统 现有能力

会员系统负责权益和记账;CRM 负责调用并使用结果。

管理会员等级和权益

成长值升级 / 降级等级权益生日权益

查看会员资产

积分券包储值集章 会员协同 P2

配置积分规则

获取抵扣过期 / 提醒适用范围

配置优惠券规则

定义 / 发放领取 / 核销满减满赠

查看会员资产变动

积分流水优惠券记录储值流水

支持跨店使用会员权益

跨店识别共享等级共享资产保留门店归属
④ 标签与人群

识别和选择目标客户 CRM 新增/增强

客户有什么特征?本次营销要选择谁?

给客户打标签 P1

规则标签自动标签自定义标签

圈选目标人群 P1

条件组合人群预览排除名单保存人群

判断客户所处阶段 P1

新客活跃客户沉睡客户流失客户

评估客户价值和风险 P2

消费频率与金额长期价值复购潜力流失风险
⑤ 营销活动

创建、执行并管理活动 CRM 新增/增强

对目标人群提供什么优惠?何时、通过什么渠道触达?

创建和管理活动 P1

目标 / 人群时间 / 预算审批运行状态

选择合适的优惠 P1

新客欢迎生日券召回券复购促活

选择渠道和发送内容 P1

渠道选择模板引用内容变量授权校验

沉淀并复用方案 P2

活动模板人群 / 优惠组合跨门店复制成熟方案复用
⑥ 自动化运营

让运营动作自动执行 CRM 新增/增强

满足什么条件后,系统自动做什么?

执行首发欢迎流程 P0

注册 / 绑定成功固定欢迎券LINE 通知发放结果

在更多事件发生时启动 P1

定时消费退款券到期

自动执行更多动作 P1

条件判断打标签请求发券下发消息

避免重复和过度触达 P1

进入 / 退出避免重复参加限制发送频率

设计多步骤自动运营流程 P2

多步骤等待条件分支不同客户走不同路径

根据客户反馈走下一步 P2

点击领券核销复购

管理旅程的发布和运行 P2

草稿 / 发布版本暂停 / 恢复运行监控
⑦ 效果分析

衡量客户经营和活动效果 CRM 新增/增强

活动是否带来核销、订单和持续复购?

查看基础活动效果 P0

发券核销回流关联订单基础转化

查看会员经营情况 P1

增长 / 渗透率活跃留存复购率

完善渠道与活动分析 P1

送达 / 失败点击成本渠道效果

对比活动效果和收入 P2

活动对比活动带来的订单投入产出比统一计算方式

更准确地判断新增效果 P2

不同活动的成交贡献参与组 / 对照组新增订单评估
⑧ 客户服务

统一处理客户咨询 暂不规划

行业常见能力,当前未进入建设计划。

统一客户会话

统一收件箱客户咨询会话分配客户回复关联客户
核心业务闭环:注册 → 统一身份 → 消费 → 积分/发券 → 合规校验 → 消息触达 → 到店核销 → 效果分析
CRM 决定发给谁、发什么、什么时候发   渠道返回送达、失败、点击和退订结果

多渠道消息发送能力

CRM 负责营销决策,消息触达套件负责实际发送
CRM 负责营销决策选择客户和内容,检查客户是否同意接收,并控制发送频率。
消息触达套件负责发送连接各渠道账号、发送消息,并返回送达和互动结果。
LINE OA P0泰国(首发)
WhatsApp P1印尼 / 马来 / 中东 / 南非 / 欧洲
SMS P2各地区通用补充
Email P1欧洲为主,其他地区补充
Telegram 待验证中东 / 欧洲部分市场
Messenger / IG 待验证东南亚 / 中东 / 欧洲

重点地区为市场适用参考,实际接入顺序以版本路线和当地商户需求为准。

跨域数据、安全与合规基线

所有业务层共同遵守

数据按地区合规管理
支持不同币种、语言与时区
数据传输与保存加密
敏感信息与访问权限保护
授权、退订与客户数据权利
操作审计与安全事件处理